نو، عکاس ۲۴ ساله ساکن نیویورک، روحی هم خبر ندارد که چه در انتظار اوست وقتی ابی، یک دختر هشت ساله از مناطق روستایی میشیگان، در فیس‌بوک با او تماس می‌گیرد تا برای کشیدن نقاشی از روی یکی از عکس‌هایش اجازه بگیرد. وقتی نو نقاشی فوق‌العاده او را دریافت می‌کند، رابطه‌ای دوستانه و مکاتبه‌ای با خانواده ابی آغاز می‌کند. اما ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که او وارد یک رابطه عاشقانه مجازی با مگان، خواهر بزرگ‌تر و جذاب ابی می‌شود که یک نوازنده و مدل است. به دنبال افشاگری‌های تکان‌دهنده درباره مگان، نو و دوستانش برای کشف حقیقت راهی یک سفر جاده‌ای می‌شوند.

در شب کریسمس، دختر کوچکی به نام ماری به خواب می‌رود و خود را در دنیایی خیالی می‌بیند که در آن اسباب‌بازی‌هایش جان می‌گیرند. او با شاهزاده فندق‌شکن آشنا می‌شود که او را به سفری در قلمرو خود می‌برد و از او در برابر پادشاه موش‌ها محافظت می‌کند.